В Битрикс24 нет отдельных прав на дела. Кто может редактировать сделку или лид, тот может завершить в ней и чужое дело: звонок, встречу, письмо, дело CRM. Дело исчезает из планов ответственного, а клиенту никто не перезванивает.
Что делает приложение
Приложение «Запрет завершения чужих дел» следит за завершением дел CRM. Дело возвращается в работу, только если выполнены оба условия:
- его завершил не ответственный за дело сотрудник;
- лид, сделка или элемент смарт-процесса ещё в работе, то есть не на стадии «Успех» или «Провал».
Где работает
Лиды, сделки и смарт-процессы — какие из них контролировать, вы отмечаете сами. Можно включить контроль и для контактов, компаний и заказов: у них нет стадий, поэтому там завершать чужие дела может только ответственный и сотрудники из исключений.
Кому можно завершать чужие дела
✅ Администраторам портала
✅ Руководителям ответственного: руководителю его отдела и руководителям вышестоящих отделов
✅ Доверенным сотрудникам, которых вы выбираете списком (до 100 человек), например контролёру или помощнику руководителя
Любое исключение можно выключить.
Уведомление сотруднику
Если приложение вернуло дело в работу, сотрудник, который его завершил, получает уведомление в Битрикс24: чьё это дело, в какой сделке и к кому обратиться. Уведомление приходит не чаще одного раза на дело за 10 минут, его можно отключить.
Без бесконечных споров
Если одно и то же дело завершают третий раз за сутки, приложение оставит его завершённым и сообщит об этом ответственному.
Прозрачность
- Вверху страницы настроек видно, включён ли контроль и для каких разделов CRM.
- Показано, когда приложение последний раз получало события от портала.
- Статистика: сколько дел возвращено за 7 и 30 дней и сколько раз сработали исключения.
- Администратор видит список последних срабатываний: дело, кто завершил, кто ответственный. Карточку можно открыть одним нажатием.
- Дела, которые завершили роботы, бизнес-процессы и интеграции (по умолчанию; контроль таких дел включается отдельной настройкой).
- Дела без ответственного.
- Правки уже законно завершённого дела.
- Установите приложение. Если контроль ещё не включён, нажмите «Включить для лидов и сделок».
- Проверьте настройки, они уже заданы по умолчанию: что защищаем, кто ещё может завершать чужие дела, уведомления. Если что-то изменили, нажмите «Сохранить настройки» — вверху появится зелёная плашка «Контроль включён».
- Попросите коллегу, который не входит в исключения, завершить ваше дело в открытой сделке. Через несколько секунд дело вернётся в работу, а коллега получит уведомление.
Что нового в версии 2
- Исключения для администраторов, руководителей ответственного и списка доверенных сотрудников.
- Уведомление сотруднику, чьё завершение дела отменено.
- Защита от споров: на третий раз за сутки дело остаётся завершённым, ответственный получает уведомление.
- Статистика за 7 и 30 дней и список последних срабатываний.
- Статус «Контроль включён / выключен» и время последнего события от портала вверху страницы.
- Включение в одно нажатие при первом запуске.
- Новая настройка: контроль дел, завершённых роботами и бизнес-процессами (по умолчанию выключена).
- Правка уже завершённого дела больше не возвращает его в работу.
- Исправлена установка на части порталов, в том числе коробочных.
- Безопасность: настройки меняет только администратор, события проверяются по ключу приложения, токены доступа не пишутся в журналы.
- Работает только с делами CRM. Задачи из раздела «Задачи и проекты» не контролируются.
- Устанавливает приложение и меняет настройки администратор портала. Остальные сотрудники видят настройки в режиме просмотра.
- Дело возвращается в работу обычно через несколько секунд. Если портал временно недоступен, приложение повторяет попытку, и это может занять несколько минут.
- Коробочная версия Битрикс24 должна быть доступна из интернета по HTTPS и отправлять исходящие события на адрес приложения.
- Внешние платные сервисы не нужны.
