Описание решения
Модуль добавляет кнопку «Импорт из файла» на вкладку «Товары» в карточках CRM. Список позиций загружается из таблицы за пару кликов, вручную ничего вводить не нужно.
Где работает
- сделки;
- лиды;
- смарт-процессы, в том числе в
цифровых рабочих местах.
Как это выглядит
- Загрузка файла. Файл .xlsx или .csv можно
перетащить в окно или выбрать с компьютера. Первая строка файла должна
содержать названия колонок. - Сопоставление колонок. Укажите, в какой колонке файла
название товара, количество и цена. Если заголовок колонки совпадает с
названием поля, модуль выберет её сам. - Предпросмотр. Перед загрузкой видно, какие
позиции и с какими значениями будут добавлены. - Загрузка. Товары добавляются к уже
существующим, ничего не удаляется. Список товаров обновляется без
перезагрузки страницы.
Поддержка файлов
- Excel (.xlsx). Берётся первый лист. Даты
переводятся в формат ДД.ММ.ГГГГ. - CSV. Кодировка UTF-8 (с BOM или
без) или Windows-1251 определяется сама. Разделитель тоже: запятая, точка
с запятой или табуляция. Ячейки с переносами строк и кавычками читаются
правильно. - Числа. Распознаются числа с запятой
или точкой как десятичным разделителем и с пробелами между разрядами. - Значения по умолчанию. Если количество не указано,
ставится 1. Если не указана цена, ставится 0. Строки без названия
пропускаются.
Дополнительные поля товаров
Если установлен модуль «Gigabyte: Кастомные поля товаров CRM» (gigabyte.productfields), на шаге сопоставления появляются и его поля. Работает это для воронок, где эти поля включены. Значения списков подбираются по тексту без учёта регистра.
Безопасность и ограничения
- Импорт доступен только тем, у
кого есть право изменять сделку, лид или элемент смарт-процесса. - Размер файла: до 15 МБ.
Количество строк: до 2000. - Если в списке товаров есть
несохранённые изменения, модуль попросит сначала их сохранить, чтобы они
не потерялись. - Позиции добавляются как
произвольные товары по названию, к товарам каталога они не привязываются.